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恒达官网 老记吹“牛”|新能源“铲子股”还有得炒吗?磷酸铁锂材料引各大电池企业争抢!

《老记吹“牛”》栏目,由《恒达官网》资本市场资深的记者、编辑每天筛选一些行业、公司的亮点,为大家的投资决策提供辅助和参考。

要点一:资源价格上涨引发行业扩张潮,这对有“铲子股”之称的锂电设备构成利好。

要点二:动力电池企业通过股权合作绑定上游供应商,这反映扩张之下对供应链的重视。

快讯 :今天,东吴证券的新财富分析师写了一份周报。中、下游需求持续旺盛,全球电动化趋势确定利好设备商。其中,东吴电新组预计3月欧洲电动车销量增速将大幅提高,全年维持200万辆销量预期,同比+54%。在全球拥抱电动化趋势下,设备公司将显著受益,建议重点关注海外疫情结束后扩产最受益+协助LG等一线电池企业共同研发的后道设备龙头杭可科技(688006),具备整线供应能力的设备龙头先导智能(300450),深耕动力电池系统集成,受益PACK自动化率提升的先惠技术(688155)。

点评:同比54%的增幅,海外新能源车的市场有启动迹象。去年第四季度,中国电动车需求启动,上游钴、锂、镍、铜、六氟磷酸锂等价格持续上涨。如果叠加海外市场的复苏,上游价格的持续性是有支撑。有个比较知名的故事,在淘金时期,很多人都带着梦想和希望去淘金,但有个人卖铲子。结果,淘金的没得到什么,卖铲子的却富了。价格上涨驱动扩产,购买设备的需求增加,新能源“铲子股”倒是有一定机会。相比更上游的资源股,锂电设备股的股价相对没有那么“躁”。

快讯:磷酸铁锂材料引各大电池企业争抢

根据SMM的信息,近期磷酸铁锂市场供不应求的局面仍在持续,而价格也在持续上行。截至3月23日,磷酸铁锂动力型已涨至4.5~5万元/吨,而储能型也上行至3.90~4.40万元/吨的价格区间。亿纬锂能、国轩高科等头部企业扩张产能,龙蟒佰利、中核钛白、安纳达等钛白粉企业也在扩产磷酸铁锂。

点评:磷酸铁锂这一新能源汽车材料,扩产并没有太高的门槛和壁垒。但有一个趋势值得注意,现在电池厂商都在绑定供应商,从过往的生产销售变为现在合资扩产。3月23日,亿纬锂能发布公告称,公司将与德方纳米以共同投资的方式设立合资公司,合资公司项目计划投资20亿元,建设年产能10万吨磷酸铁锂正极材料。前两年,德方纳米也和宁德时代进行类似合作。这说明现在的头部企业非常重视原料端的供应,毕竟上游供给将影响下游产能释放。但磷酸铁锂环节的市场集中度不像动力电池那么高。在下游龙头企业锁供的“背书”之下,磷酸铁锂头部企业可能会有更多机会和溢价空间。

(文/蟋蟀)

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